От Ликуса к Фебу. Аплу в Этрурии. Мусагет, парнасская резиденция. Волк и дельфин. Асклепий как одна из ипостасей, превратившаяся в отдельное божество. Делос и Дельфы. Артемида от охотницы до лунного божества. Мифы, связанные с детьми Зевса и Лето.

Отражение борьбы между Фебом и Вакхом в мифах об Орфее и Марсии.