Продолжение рассказа о биографии поэта. Отбытие в Персию на место секретаря русской дипломатической миссии. Служба под началом Ермолова в Тифлисе, дружба с Кюхельбекером, работа над «Горем от ума». Арест по делу о декабрьском возмущении и оправдание с «очистительным результатом». Участие в заключении Туркманчайского мирного договора. Производство в статские советники и назначение послом в Персию. Женитьба на княжне Нине Чавчавадзе. Гибель в Тегеране.