Стилистический диапазон раннего МХТ: между натурализмом и импрессионизмом. Драмы Г. Ибсена в постановках К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. «Доктор Штокман» (сентябрь 1900 г.) - лирическое высказывание Станиславского. История театра – и история зрителей. Премьера «Штокмана» в Петербурге. Отлучение Толстого от церкви в зеркале зрительских реакций.

Внутритеатральные перемены. Появление С.Т. Морозова: не дуумвират, а триумвират. Организационная реформа театра. Товарищество на паях.
МХТ как театр Чехова – и Горького. Обретение нового драматурга. Горький – идеи и имидж. Чехов о «Мещанах». Режиссерская партитура «Мещан» Станиславского. Постановка «Мещан» (март 1902г.). Как соединить Горького с Чеховым? «На дне» как первый опыт современной трагедии. Отказ МХТ от предложения поставить «Дачники». Уход М. Ф. Андреевой и конфликт театра с Горьким. Смерть С. Т. Морозова в Каннах. Работа МХТ над пьесой «Дети солнца». Еще один эпизод из «истории зрителей»: публика на петербургской премьере «Детей солнца». Развитие конфликта: Горький против Достоевского и спектаклей МХТ по его романам.