В двадцатые годы, задолго до появления культового современного режиссера Дэвида Линча (своеобразного «Гофмана кинематографа»), цирковой артист Тод Браунинг уже начал проводить интереснейшие творческие эксперименты, стремясь перенести на экран атмосферу мрачного, инфернального циркового спектакля (характерного, конечно, для фильмов немецкого экспрессионизма, которыми увлекался Браунинг) и в тоже время влить в нее струи эксцентричного буффонного юмора, характерно для ещё только родившегося в те годы Федерико Феллини. Мы рассмотрим как немые фильмы Браунинга, так и, в виде исключения, его звуковой шедевр «Уроды».