Темы судьбы В.Э. Мейерхольда. Трагический художник и природа трагического искусства. Мейерхольд – актер МХТ. Причины разрыва с МХТ. Мейерхольд в провинции. Возвращение в Москву - студия на Поварской (март 1905 г.) «Двухмерная» и «трехмерная» декорация. Руководитель Литературного бюро театра В.Я. Брюсов. Театр Н. Вашкевича. «Смерть Тентажиля» В. Э. Мейерхольда и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана: художественные принципы и идеи. Показ Станиславскому (октябрь 1905 года) и закрытие студии на Поварской. Судьба В.Ф. Комиссаржевской: из Александринского – к собственному театру. Открытие театра В.Ф. Комиссаржевской (октябрь 1904 г.) Мейерхольд в провинции. Встреча Мейерхольда и Комиссаржевской. Мейерхольдовский период театра Комиссаржевской. Открытия «Гедды Габлер» Г. Ибсена (октябрь 1906 г.) и «Сестры Беатрисы» (конец октября 1906 г.)  «Балаганчик» А.А. Блока — Мейерхольда – Н.Н. Сапунова – М.А. Кузмина. Игра пропорциями в «Балаганчике». Мейерхольд – Пьеро. «Жизнь человека» Л. Андреева в постановках Мейерхольда и Станиславского. Кризис театра на Офицерской. Творческий разрыв Мейерхольда и Комиссаржевской. «Саломея» Н.Н. Евреинова - попытка реванша Комиссаржевской. Мечты Комиссаржевской о театре-школе. Февраль 1910 - смерть Комиссаржевской в Ташкенте.