Путь Мейерхольда после театра Комиссаржевской. В.А. Теляковский как человек, директор Императорских театров и автор Дневника. Судьба Теляковского после революции. Мейерхольд – режиссер Александринского театра. Мейерхольд и актеры Александринки. Маска Доктора Дапертутто (Доктор Везде) как попытка альтернативного существования в петербургской культуре. Пантомима «Шарф Коломбины» (1910) в «Доме интермедий». «Театральный традиционализм» и «Дон Жуан» Мейерхольда. «Дон Жуан» как игра и диалог пространств. Природа искусства Ю.М. Юрьева. Природа искусства К. А. Варламова. Юрьев-Дон Жуан и Варламов-Сганарель в системе мейерхольдовского «Дон Жуана». Кто главный герой спектакля «Дон Жуан»? Структура роли Сганареля: игра с маской. Варламов – Сганарель как провозвестник брехтовского театра? «Дон Жуан» в ахматовской «Поэме без героя». О чем говорит ахматовская рифма «расплата» - «арапчата»? «Балет в Александринке» - разгромная статья Бенуа о «Дон Жуане».

«Гроза» (январь 1916 г.) Конфликт с традицией бытового прочтения Островского. Островский в толковании Аполлона Григорьева. «Берендеево царство» в изображении А.Я. Головина. Трактовки ролей: Кабаниха, Катерина, сумасшедшая барыня. Связь спектакля с современной ему эпохой. Е. Рощина-Инсарова – как уникальное дарование и как актриса своего времени. Актерская тема Рощиной в роли Катерины. «Маскарад» (февраль 1917 г.) как самый петербургский спектакль режиссера. «Маскарад» в контексте мифа о Петербурге. Роль пяти занавесов «Маскарада». Неизвестный и маски. «Маскарад» – спектакль эпохи монтажа и крупного плана. Вещи в спектакле: стулья, карты, чернильница и т.д.  Попытка Мейерхольда и Гнесина записать нотами спектакль. Финальный хор А.А. Архангельского. «Маскарад» и послереволюционный Петербург: оценки А.Р. Кугеля и А.А. Ахматовой.