А. А. Ханжонков (1877-1945). Ханжонков как Сергей Дягилев: человек проективного мышления. Попытка создания второй после Патэ империи кино – соединение игрового и «разумного» кинематрографа на одной кинофабрике. Ставка на «звезд»: В.В. Холодная и И.И. Мозжухин на кинофабрике Ханжонкова. Первые журналы о кино.  «Оборона Севастополя» В.М. Гончарова как первый блокбастер. Книги-справочники «Вся кинематография» и «Кинематография. Практическое руководство» (1916) – итог первых лет русского кинематографа. Две катастрофы на пике известности: тяжелое заболевание и Октябрьская революция.  Конец мечтам о создании русского кинематографа под патронажем Ханжонкова. Постепенная эмиграция Ханжонкова: через Ялту в Стамбул и Берлин. Ялтинская киноутопия с прицелом на создание отечественного Голливуда.  Возвращение на родину. Создатель империи кино – консультант Госкино. Арест за перерасход средств. Трудная жизнь лишенца. Новые проекты Ханжонкова – планы по созданию цветного кино.