Судьба и поэзия Александра Полежаева. Дед Полежаева по отцу Николай Еремеевич Струйский. Студенческие годы поэта, его поэма «Сашка» и реакция на нее властей. Годы солдатчины. Антимонархические и богоборческие стихи Полежаева.  Стихи и переводы Ивана Козлова. Болезнь, паралич и слепота. Козлов – последователь Жуковского. Стихотворения «Венецианская ночь», «П.Ф. Балк-Полеву», «На погребение английского генерала сира Джона Мура», «Вечерний звон». Андрей Подолинский и его поэмы «Див и Пери», «Смерть Пери».