Увлечение христианством. Поездка в Италию. Религиозные поиски и уклонение в старообрядчество. Первые шаги в литературе: участие в «Зеленом сборнике», сотрудничество с Брюсовым, повесть «Крылья» и цикл «Александрийские песни». Сближение с Вальтером Нувелем и кругом «Мира искусств», знакомство с Вячеславом Ивановым. Кузмин на «Башне», «Вечера Гафиза», сближение с Сомовым и Судейкиным. Первая книга стихов Кузмина «Сети». Роль Глебовой-Судейкиной в судьбе Кузмина. Мимолетные романы и неудачные влюбленности. Знакомство с Анненским и скорая смерть последнего. Всеволод Князев, его сближение с Кузминым и самоубийство. Кузмин и Ахматова.