Роль Глебовой-Судейкиной в судьбе Кузмина. Мимолетные романы и неудачные влюбленности. Кузмин на «Башне» Вяч. Иванова. Знакомство с Анненским и скорая смерть последнего. Всеволод Князев, его сближение с Кузминым и самоубийство. Кузмин и Ахматова. Смерть друга Кузмина Сапунова. Кузмин и Нагродская. Книги стихов Кузмина «Осенние озера» и «Глиняные голубки». Юрий Юркун, его знакомство с Кузминым. Ольга Гильдебрандт-Орбенина.