Кузмин в первые годы революции. Судьба и стихи Леонида Каннегисера. Арест Юркуна. Сборники «Занавешенные картинки», «Эхо», «Нездешние вечера», «Параболы».

Празднование 20-летия литературной деятельности Кузмина. Группа эмоционалистов. Анна Радлова и ее поэзия. Сборник Кузмина «Новый Гуль» и Лев Раков. Последняя книга Кузмина «Форель разбивает лед» и ее источники. Дневники Кузмина. Последние годы.