Показ посвящен двум фильма режиссера и композитора Петра Поспелова — самым лиричным картинам параллельного кино.

«Репортаж из страны любви» (1987–1989) — остроумный памятник эпохе «цветов и скрипок», который обозначил кульминацию эпохи экспериментов на 16-мм плёнку.

«Собельман, основатель Салтыковки» (1991-1993) — первый советский мокьюментари о вненаходимом островке, живущем параллельной жизнью, со своей мифологией и киношколой.