Гласность. Чернобыль. Перестройка. Новые молодёжные культуры. Разрушение цензуры. Разрушение государственной кинематографической системы. Переход к рынку.

V съезд кинематографистов. Климов как глава Союза кинематографистов. Возвращение фильмов с полки.
«Покаяние» Абуладзе, «Асса» Соловьёва, «Маленькая Вера» Пичула, «Игла» Нугманова, «Такси-блюз» Лунгина, «Кин-дза-дза!» Данелии.