Продукция А.А. Ханжонкова: направления, основные свершения. Василий Михайлович Гончаров (1861-1914) - первый русский профессиональный режиссер. Судьба Гончарова – непростой путь в кино. «Революция снизу»: как из непрофессионалов становились профессионалами. Реванш непрофессионалов: история «Понизовой вольницы».  «Оборона Севастополя» (1911) как первый русский боевик. Новое и старое в «Обороне Севастополя». Смерть Гончарова в преддверии съемок «Бедной Лизы с книгой  Карамзина в руках (1915). Владислав Александрович Старевич (1882-1965) - человек, опередивший свое время на несколько десятилетий (У. Дисней). Авторский кинематограф Старевича. Собственная тема - непременное качество мультипликатора. Старевич и Ю.Б. Норштейн. Биография режиссера. Семья Старевича как съемочная группа. «Месть кинематографического оператора» (1912), «Ночь перед Рождеством» (1913), «Стрекоза и муравей» (1913). Старевич - важнейшая фигура русской эмиграции. Студия под Парижем, эксперименты с объемной мультипликацией. Продолжение темы басенных героев. Переход от героев-насекомых к героям-животным. Образ Парижа в «Щенке - талисмане» (1934). «Рейнеке-лис» по Гете (1939).