Отрывки из лекций, интервью и походов на выставки, в которых сформулированы какие-то ключевые мысли о литературе, живописи, конкретных произведениях, авторах и прочем.
Монтаж: Алексей Колесник, Никита Белоусов.
Рисунки, музыка: Никита Белоусов.
