Путь Мейерхольда после театра Комиссаржевской. В. А. Теляковский как человек, директор Императорских театров и автор Дневника. Судьба Теляковского после революции. Мейерхольд — режиссер Александринского театра. Мейерхольд и актеры Александринки. Маска Доктора Дапертутто (Доктор Везде) как попытка альтернативного существования в петербургской культуре. Пантомима «Шарф Коломбины» (1910) в «Доме интермедий». «Театральный традиционализм» и «Дон Жуан» Мейерхольда. «Дон Жуан» как игра и диалог пространств. Природа искусства Ю. М. Юрьева. Природа искусства К. А. Варламова. Юрьев-Дон Жуан и Варламов-Сганарель в системе мейерхольдовского «Дон Жуана». Кто главный герой спектакля «Дон Жуан»? Структура роли Сганареля: игра с маской. Варламов — Сганарель как провозвестник брехтовского театра? «Дон Жуан» в ахматовской «Поэме без героя». О чем говорит ахматовская рифма «расплата» — «арапчата»? «Балет в Александринке» — разгромная статья Бенуа о «Дон Жуане».
«Гроза» (январь 1916 г.) Конфликт с традицией бытового прочтения Островского. Островский в толковании Аполлона Григорьева. «Берендеево царство» в изображении А. Я. Головина. Трактовки ролей: Кабаниха, Катерина, сумасшедшая барыня. Связь спектакля с современной ему эпохой. Е. Рощина-Инсарова — как уникальное дарование и как актриса своего времени. Актерская тема Рощиной в роли Катерины. «Маскарад» (февраль 1917 г.) как самый петербургский спектакль режиссера. «Маскарад» в контексте мифа о Петербурге. Роль пяти занавесов «Маскарада». Неизвестный и маски. «Маскарад» — спектакль эпохи монтажа и крупного плана. Вещи в спектакле: стулья, карты, чернильница и т.д. Попытка Мейерхольда и Гнесина записать нотами спектакль. Финальный хор А. А. Архангельского. «Маскарад» и послереволюционный Петербург: оценки А. Р. Кугеля и А. А. Ахматовой.
