Конец частновладельческого кинематографа. Декрет Совнаркома «о переходе фотографической и кинематографической промышленности в ведение наркома просвещения» (27 августа 1919 года). «Самое массовое ли из искусств» советского кино? Киноавангард двадцатых готов как авторский кинематограф. Особенности киноязыка нового поколения кинематографистов.
Лев Владимирович Кулешов (1899-1970). Как понимать слова учеников Кулешова о том, что «мы делали картины, а он создал кинематографию»? Кулешов как первопроходец, открыватель законов и принципов кино. Связь между кинотеорией Кулешова и идеями «формальной школы» о «единстве и тесноте поэтического ряда» (Ю.Н. Тынянов).
Кинематограф из ремесла становится искусством. Внимание к «специфике кино», к киноязыку. Монтаж как примета революционной эпохи с его идеей пересоздания реальности. Теория натурщика. Неприязнь к актеру старого дореволюционного кино, к актеру до монтажа, актеру вне жестких рамок режиссуры. Кулешов и система французского актера и педагога Ж. Дельсарта. Поиски пластического эквивалента переживания. Почему фильмы Кулешова называли балетом?
Открытие первой в мире государственной школы кинематографии (сентябрь 1919 года). Апостолы мастера: Александра Хохлова, Всеволод Пудовкин, Борис Барнет, Леонид Оболенский.
Ранние фильмы Кулешова: «Проект инженера Прайта», «Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924), «По закону» (1926). Статья Шкловского: «Поэзия и проза в кинематографии». Кинематограф тридцатых годов как попытка преодоления опыта «монтажного», «поэтического» кинематографа». Конец романтической поры советского кино. Кулешов преодолевает самого себя. Финал занятий «практическим кинематографом»: фильм «Сибиряки» (1940) Кулешов – профессор ВГИКа.